武平号 71906鸿运论坛
emer 71906鸿运论坛投资策略解析
一、核心原则
遵循"分散配置、长期持有、动态调整"三原则
- 分散配置：建议持仓不少于5个非相关标的
- 长期持有：核心资产保持3年以上持有周期
- 动态调整：年度再平衡频率≥2次
二、实操方法
1. 价值投资法
重点考察
- 市盈率（PE）<15倍
- 市净率（PB）<3倍
- 股息率≥3%
| 指标 | 标准值 | 参考案例 |
| ROE | ≥10% | 贵州茅台（2022：28.8%） |
| 负债率 | <15% | 格力电器（2022：57.3%） |
2. 趋势交易法
技术指标组合
- 移动平均线（MA）金叉
- RSI指标≤30
- 成交量放大≥20%
三、风险控制
单笔亏损率控制标准
| 账户规模 | 最大允许亏损 |
| 10万以下 | ≤8% |
| 10-50万 | ≤6% |
| 50万以上 | ≤4% |
1. 对冲策略
推荐组合
- 50%核心资产
- 30%对冲基金
- 20%现金储备
四、参考文献
《证券投资学》（第三版）
《量化投资策略》
《巴菲特投资案例解析》
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